Záležitosť čarodejníc - Keď Davina nečakane a prudko ochorie, následky sa objavia po celej francúzskej štvrti. Marcel, Klaus, Elijah a Rebekah sa ponáhľajú zistiť čo sa deje. Sophie sa ostatnými dostane k bližším informáciám o Festivale žatvy a predstavuje radikálny plán na záchranu Daviny. Hayley bojuje s pocitmi viny, keď oznámi Elijahovi akú úlohu zohráva v Sophiinom pláne. Nakoniec sa sled nepredvídateľných udalostí preženie Francúzskou štvrťou.