Nepřirozené spojenectví - Poté co obvinili Klause, kvůli tomu, že nic nedělal, když se kontrola nad jejich čtvrtí rozpadla, se Elijah rozhodl vzít věci do vlastních rukou. Dostane zajímavou nabídku pomoci od Francesci (hostující hvězda Peta Sergeant), od krásné ženy z velmi mocné rodiny z New Orleans. Ve snaze spojit válčící skupiny ve městě dohromady, pořádá rodina Mikaelsonových extravagantní párty, kde nabídne Klaus Jacksonovi (hostující hvězda Nathan Parsons) lákavou dohodu. Elijah a Hayley spolu tančí a k překvapivému konci přichází vášnivý boj. Na závěr, přestože Marcel pracuje na své nové cestě k moci, nadále pomáhá Cami vyrovnat se s tragédií jejího strýce Kierana.