Bod zlomu - V zúfalej snahe pomôcť Kieranovi Cami trvá na netradičných metódach, čo vedie ku Kieranovej násilnej eskapáde. Potom ako sa Elijah a Klaus nezhodnú na najlepšom spôsobe ako sa vyrovnať s Polmesačnými vlkolakmi, Elijah si urobí výlet do zátoky, kde je svedkom strašného výbuchu, ktorý pridá na nenávisti a nedôvere medzi komunitami. Kým Jackson a Elijah majú plné ruky práce so záchranou zranených, Hayley sa dozvie niečo prekvapivé o minulosti jej rodiny od Marcela.